Gestión Integral de Relaciones con Clientes
El CRM de SFUN ofrece una plataforma moderna e intuitiva para gestionar las relaciones con clientes, automatizar procesos de venta y dar seguimiento oportuno a cada oportunidad comercial. Centraliza la información, mejora la coordinación del equipo y asegura una atención consistente y profesional.
Gracias a su diseño web progresivo, el sistema garantiza una experiencia fluida tanto en escritorio como en dispositivos móviles, permitiendo trabajar desde cualquier lugar sin perder funcionalidad ni control. Esto brinda mayor agilidad comercial, respuestas más rápidas y una gestión enfocada en resultados.
Gestión de Leads
Captura y Registro de Leads
Captura leads desde formularios web, importación masiva, entrada manual o integración con otros sistemas. Cada lead se registra con datos personales, información empresarial, ubicación, territorio y fuente de origen.
Proceso de Calificación
Evalúa el potencial de cada lead con un proceso estructurado. Registra interacciones, identifica necesidades, presupuesto y autoridad de decisión. Convierte leads calificados en oportunidades de venta manteniendo todo el historial.
Gestión de Oportunidades
Pipeline de Ventas Visual
Visualiza el pipeline en vista Kanban interactiva. Mueve oportunidades entre etapas con drag & drop y calcula automáticamente el forecast de ventas.
Cada deal registra valor, fecha estimada de cierre, productos o servicios, competidores y próximos pasos. Mantén múltiples contactos con sus roles definidos.
Seguimiento de Oportunidades
Registra reuniones, propuestas y negociaciones. Configura alertas para oportunidades estancadas o próximas a cerrar. Programa próximos pasos como tareas con recordatorios automáticos.
Gestión de Clientes y Contactos
Organizaciones
Registra cada empresa con sus datos corporativos clave, incluyendo industria, tamaño y territorio, manteniendo una visión clara y estructurada del cliente. Toda la información queda centralizada y siempre actualizada.
El sistema permite visualizar de forma integrada los deals, contactos, comunicaciones y documentos asociados, facilitando el seguimiento comercial, mejorando la coordinación del equipo y fortaleciendo la relación con cada cliente con una gestión más ordenada y efectiva.
Contactos
Administra contactos con información detallada y la posibilidad de vincularlos a múltiples entidades, ofreciendo una visión completa de cada relación. El sistema permite identificar fácilmente a los contactos clave dentro de cada cuenta.
Además, conserva el historial de todas las comunicaciones, facilitando conversaciones más efectivas, personalizadas y oportunas. Esto fortalece la relación comercial, mejora el seguimiento y eleva la calidad de la gestión con clientes y aliados.
Comunicación Multicanal
Envía y recibe correos desde el CRM. Usa plantillas con variables dinámicas y rastrea aperturas y clics. Todo el historial se vincula automáticamente.
Integra WhatsApp Business API para mensajes directos y masivos con cumplimiento normativo. Vincula conversaciones automáticamente y recibe notificaciones en tiempo real.
Telefonía VoIP
Realiza llamadas VoIP con Twilio directamente desde el CRM. Registra grabaciones, duración y notas, vinculando todo al cliente o deal.
Automatización y Productividad
El sistema distribuye leads y oportunidades de forma automática según criterios definidos como territorio, industria o disponibilidad del equipo comercial. Esto asegura una asignación equilibrada y oportuna, sin depender de procesos manuales.
Como resultado, se mejora la velocidad de respuesta, se optimiza la carga de trabajo y se incrementan las probabilidades de cierre mediante una gestión más eficiente y organizada.
Crea mensajes predefinidos con variables automáticas que se completan con la información del cliente o la oportunidad, agilizando la comunicación sin perder personalización.
Esto permite respuestas más rápidas, consistentes y profesionales, optimizando el tiempo del equipo y mejorando la experiencia de cada contacto.
Programa y gestiona tareas de forma organizada, incorporando recordatorios automáticos y una vista de calendario clara e intuitiva. Esto permite priorizar actividades, cumplir plazos y evitar olvidos.
El resultado es un mejor uso del tiempo, mayor productividad del equipo y un seguimiento constante de cada acción comercial.
Análisis y Reportes
Métricas de Rendimiento
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Forecast de Ventas
Proyecta ingresos con base en oportunidades abiertas y probabilidades de cierre actualizadas en tiempo real.