Gestión Integral de Relaciones con Clientes
El CRM SFUN ofrece una plataforma moderna para gestionar relaciones con clientes, automatizar ventas y dar seguimiento a oportunidades comerciales. Su diseño web progresivo garantiza una experiencia fluida en escritorio y móvil, facilitando el trabajo desde cualquier lugar.
Gestión de Leads
Captura y Registro de Leads
Captura leads desde formularios web, importación masiva, entrada manual o integración con otros sistemas. Cada lead se registra con datos personales, información empresarial, ubicación, territorio y fuente de origen.
Clasifica leads con estados personalizables y asignación automática según territorio, industria o carga de trabajo. Configura SLA para tiempos máximos de respuesta y genera alertas para leads sin contacto.
Proceso de Calificación
Evalúa el potencial de cada lead con un proceso estructurado. Registra interacciones, identifica necesidades, presupuesto y autoridad de decisión. Convierte leads calificados en oportunidades de venta manteniendo todo el historial.
Gestión de Oportunidades (Deals)
Pipeline de Ventas Visual
Visualiza el pipeline en vista Kanban interactiva. Mueve oportunidades entre etapas con drag & drop y calcula automáticamente el forecast de ventas.
Cada deal registra valor, fecha estimada de cierre, productos o servicios, competidores y próximos pasos. Mantén múltiples contactos con sus roles definidos.
Seguimiento de Oportunidades
Registra reuniones, propuestas y negociaciones. Configura alertas para oportunidades estancadas o próximas a cerrar. Programa próximos pasos como tareas con recordatorios automáticos.
Gestión de Clientes y Contactos
Organizaciones
Registra empresas con datos corporativos, industria, tamaño y territorio. Visualiza de forma integrada todos los deals, contactos, comunicaciones y documentos.
Contactos
Gestiona contactos con información detallada y vinculación a múltiples entidades. Identifica contactos clave y revisa el historial de comunicaciones para conversaciones más efectivas.
Comunicación Multicanal
Envía y recibe correos desde el CRM. Usa plantillas con variables dinámicas y rastrea aperturas y clics. Todo el historial se vincula automáticamente.
Integra WhatsApp Business API para mensajes directos y masivos con cumplimiento normativo. Vincula conversaciones automáticamente y recibe notificaciones en tiempo real.
Telefonía VoIP
Realiza llamadas VoIP con Twilio directamente desde el CRM. Registra grabaciones, duración y notas, vinculando todo al cliente o deal.
Automatización y Productividad
Reglas de Asignación
Distribuye leads y oportunidades automáticamente según criterios como territorio, industria o disponibilidad del equipo.
Plantillas y Respuestas Rápidas
Crea mensajes predefinidos con variables automáticas para agilizar la comunicación.
Tareas y Actividades
Programa y gestiona tareas con recordatorios y vista calendario para optimizar el tiempo.
Análisis y Reportes
Métricas de Rendimiento
Analiza conversión de leads, valor promedio de oportunidades y tiempos en cada etapa.
Forecast de Ventas
Proyecta ingresos con base en oportunidades abiertas y probabilidades de cierre actualizadas en tiempo real.
Características Técnicas
PWA y Tiempo Real
Funciona como app instalable en dispositivos móviles, con notificaciones push y actualizaciones en tiempo real vía Socket.IO.
Interfaz Moderna
Diseño mobile-first con Vue 3 y Tailwind CSS, filtros dinámicos y drag & drop en el pipeline.
Personalización y Seguridad
Campos y Layouts
Personaliza formularios, estados y etapas para reflejar el proceso de ventas de tu organización.
Permisos y Auditoría
Controla accesos por rol, restringe datos por territorio y registra todas las acciones para auditorías.
El CRM SFUN combina tecnología moderna, comunicación multicanal y automatización para mejorar la gestión de clientes y ventas, impulsando la productividad y los resultados.